Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предвидит трагического исхода.
Все они продолжают жить в привычном ритме, не осознавая, что эта дуэль станет роковой. Никто не пытается предотвратить столкновение или хотя бы задуматься о возможной гибели Лермонтова. Обстановка кажется им обыденной, хотя до развязки остаётся совсем немного времени.